Unsere Kunden- und Vertragsverwaltung für Versicherungsmakler und Mehrfachagenturen: Damit verwalten Sie einfach und bequem Kunden, Versicherungsverträge und Schäden, Aufgaben und Termine, Agenturen und Gesellschaften. Mit umfangreicher Korrespondenz-Funktion, Kunden- und Vertragssuche, flexiblen Filtern, Provisionsabrechnung, GDV-Schnittstelle, Kundenspiegel und verschiedenen Berichten und vielem mehr. Für alle Arten von Kfz-, Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen. Einfach ein Muss für Versicherungsmakler und Mehrfachagenturen! Die wichtigsten Merkmale: - Verwaltung von Kunden und Terminen, Verträgen und Schäden, Agenturen und Versicherungsgesellschaften - Für alle Arten von Kfz-, Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen sowie Fonds und andere Geldanlagen, selbst erweiterbar - Umfangreiche Korrespondenz-Funktion für Einzel- und Seriendokumente (Word, RTF, Excel, E-Mail, PDF und Berichte) - Komfortable Vorlagenverwaltung mit vielen mitgelieferten Word-Dokumentvorlagen für Kurzbriefe, Kündigungen, Beitragsfreistellungen, Rücktritte, Vollmachten, Schadenanzeigen - Office-Bereich zur Ablage beliebiger sonstiger Adressen (Behörden, KFZ-Zulassungsstellen...) und Dokumente (nicht kunden- oder vertragsbezogen) - Mit starker Terminverwaltung / Terminkalender und einer History-Tabelle zum Festhalten wichtiger Ereignisse - Flexibel einstellbare statistische Auswertungen zu Verträgen über Zeiträume, Agenturen, Gesellschaften, Vertragsarten und vieles mehr - Mit GDV-Schnittstelle zum Importieren von Kunden und Verträgen (die Daten werden von den Gesellschaften geliefert) - Dokumente können direkt in KVV eingescannt werden - Bei einem ankommenden Telefonanruf wird automatisch der betreffende Kundendatensatz angezeigt (nur mit ISDN oder TAPI möglich) - Frei definierbare Eingabemasken zu Kundendaten und Vertragsdaten für eigene Felder - Intelligente und flexible Such- und Filterfunktionen, auch für Exports und Drucklisten - Intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche.